Problème : Poursuivre les clients pour des documents manquants
Rassembler des informations sur les clients peut sembler simple, mais cela devient souvent chronophage. Poursuivre les clients et collecter les documents dont vous avez besoin est comme tirer des dents.
Solution : Collecte de documents automatisée
OkaySend simplifie le processus de collecte de documents et de fichiers auprès des clients avec des listes de contrôle détaillées et des relances automatiques.
Pas besoin de créer des comptes de portail client ou de nouveaux dossiers Dropbox chaque fois que vous avez besoin d'informations d'un client.
Automatisez votre collecte de documents pour accélérer vos flux de travail et éliminer les échanges d'emails.
Collecte de documents facilitée. Automatisez avec OkaySend ! 👌
Synthèse
Intégrez les clients et collectez des documents avec des réceptions structurées sans échanges interminables d'e-mails
Collectez plus rapidement les informations dont vous avez besoin grâce à des portails clients sécurisés et sans connexion
Glissez et déposez facilement : la création de demandes est simple, rapide et facile.
Configurez des portails clients en un rien de temps.
Glissez, déposez et modifiez avec notre éditeur sans code.
Collectez tout type de données, du simple texte aux fichiers volumineux.
Demandez facilement à peu près n’importe quoi, en quelques minutes.
Fonctionnalités : Comment ça marche ?
Créez une demande de téléchargement en quelques secondes.
Partagez le lien sécurisé avec vos clients.
Envoyez des rappels automatiques.
Approuvez les réponses ou demandez à refaire.
Téléchargez ou exportez dans un seul package soigné.
Commentez ou répondez aux questions.
Intégrez plus de 5 000 applications à l’aide de Zapier et plus encore.
Personnalisez l’apparence de vos portails clients pour refléter votre marque.
Invitez les membres de l’équipe.
Collectez via des portails clients sécurisés qui enregistrent automatiquement sans connexion.
Partagez le lien avec vos clients : Portails clients sécurisés et simples pour la collecte de documents.
Offrez une expérience fluide à vos clients avec privéformulaires qui ne nécessitent pas de connexion. OkaySend envoie aux clients des liens indevinables pour un accès immédiat.
Vos clients n’ont pas non plus besoin de remplir des formulaires en une seule fois. Réponses sont enregistrés automatiquement, leur permettant de reprendre là où ils s’étaient arrêtés à leur retour.
Personnalisez vos portails clients pour refléter votre image de marque. De plus, les portails clients sont réactifs et soyez parfait sur n’importe quel appareil permettantles clients peuvent remplir des formulaires et télécharger des documents depuis leur téléphone.
Collecte de documents sur pilote automatique : des rappels automatiques garantissent que vous recevez vos documents à temps.
Gardez vos demandes en tête grâce aux rappels automatiques.
Nous poursuivrons vos clients pour vous.
Créez les rappels personnalisés parfaits avec des modèles éprouvés. Utilisez les données d’une demande pour personnaliser les e-mails avec le nom de votre client, un aperçu de la liste de contrôle, le titre de la demande, la date d’échéance, etc.
Fixez des calendriers appropriés à suivre, puis asseyez-vous pendant que nous continuons à rappeler à vos clients de télécharger tous les documents restants.
Ne courez plus jamais après vos clients pour obtenir des documents !
Rejet au niveau de l’élément : approuvez les documents dès leur arrivée : demandez à refaire et rejeter ceux qui nécessitent des modifications.
Approuver ou rejeter rapidement des éléments dans le document plus volumineux pour informer les clients lorsqu’ils ont fourni des informations incorrectes.
Fournissez facilement des commentaires comme si vous regardiez par-dessus l’épaule de votre client.
Approuvez ou rejetez les documents incorrects et demandez des retouches et des modifications en cas d’insatisfaction.
Commentez, laissez des notes ou fournissez des éclaircissements sur des formulaires sans jamais perdre le contexte.
Intégrations : connectez-vous à vos applications, outils et systèmes de stockage cloud tiers quotidiens pour automatiser les tâches répétitives.
Obtenez des intégrations presque infinies.
OkaySend s’intègre parfaitement à vos flux de travail existants, qu’il s’agisse de connexion avec des logiciels CRM, des solutions de stockage de fichiers ou d’autres outils que vous utilisez.
Notre plateforme garantit un processus d’intégration fluide, améliorant la collaboration et le partage de données sur l’ensemble de votre flux de travail.
Accédez à OkaySend dès aujourd’hui !
Offres et caractéristiques
Conditions de l’offre
✅ Accès à vie à OkaySend
✅ Toutes les futures mises à jour du plan Basic (niveaux 1 à 3), professionnel (niveau 4) ou Business (niveau 5)
✅ Si le nom du plan change, l’offre sera mappée au nouveau nom du plan avec toutes les mises à jour qui l’accompagnent
✅ Vous devez utiliser votre ou vos codes dans les 60 jours suivant l’achat
✅ Empilez jusqu’à 5 codes
✅ Les anciens clients AppSumo qui ont acheté OkaySend peuvent acheter plus de codes pour augmenter leurs limites de fonctionnalités
✅ Les clients précédents d’AppSumo bénéficieront de droits acquis pour toutes les nouvelles fonctionnalités et limites de fonctionnalités.
Caractéristiques incluses dans tous les plans
✅ Modèles prédéfinis
✅ Aucune connexion client requise
✅ Système d’approbation des réponses
✅ Sceau inviolable
✅ Cryptage des données
✅ Langues
✅ Analyse des virus/programmes malveillants
✅ Sauvegardes quotidiennes
✅ Journaux d’audit
✅ Intégrations
✅ Webhooks
✅ Garantie satisfait ou remboursé sur 60j.
OkaySend
59
$
/ vie
Le moyen rapide, simple et sécurisé de collecter les documents des clients
